Conçu et pensé par des conseillers et pour des conseillers, ce guide met de l’avant une approche client axée sur la pédagogie bâtie au cours de mes dix dernières années d’expérience. Il propose une ligne directrice afin de couvrir l’essentiel de chacune des sphères entourant la planification financière. Ce guide a pour objectif d’assister le conseiller en apportant un support imagé des différents concepts de base fondamentaux en finances personnelles. De cette façon, le conseiller s’assure d’une meilleure compréhension de la part du client ainsi que de lui communiquer toute l’information dont il a besoin. Le client pourra ensuite prendre une décision éclairée en toute connaissance de cause.
Nous croyons qu’apporter de meilleures connaissances financières à nos clients aura pour effet d’instaurer de meilleures habitudes en ce qui a trait à leurs finances. De cette façon, ils deviendront progressivement plus responsables et plus autonomes financièrement dans leurs prises de décisions à long terme.
Obtenir le guide